Close CRM の評判・口コミまとめ｜通話一体型CRMの実力

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Close CRM の評判・口コミまとめ｜通話一体型CRMの実力

営業活動において「顧客管理は別システム、通話は電話機、メールはメーラー」と複数のツールを行き来する煩わしさに、多くの営業チームが直面しています。特にインサイドセールスが主流となった現在、効率的な顧客対応とデータ一元管理の重要性はますます高まっています。Close CRMは、CRM機能と通話・SMS機能を統合し、営業プロセスを大幅に効率化する次世代型の営業管理システムです。

この記事では以下の内容を詳しく解説します：

• Close CRMの実際の評判・口コミと機能の実力
• 料金プランの詳細と他ツールとのコスト比較
• 導入から活用まで具体的な操作手順とベストプラクティス

Close CRMとは？

Close CRMは、通話機能一体型のクラウド型営業管理システムです。2013年にアメリカで設立されたClose.com社が開発し、現在世界中で5,000社以上の企業に導入されています。同社は元々Salesforceで営業を経験した創業者が「営業現場で本当に使いやすいCRM」を目指して立ち上げた背景があります。

最大の差別化ポイントは、CRM画面から直接電話をかけられるBuilt-in Phone機能です。一般的なCRMでは外部の電話システムとの連携が必要ですが、Close CRMはワンクリックで通話でき、会話内容も自動で顧客レコードに記録されます。

Close CRMの主な特徴：

• 統合通話システム: CRM画面から直接発信・着信対応が可能
• 自動活動記録: 通話・メール・SMS履歴を顧客ごとに一元管理
• パイプライン管理: ドラッグ&ドロップで直感的な商談管理
• 予測ダイヤル: リストに基づく自動発信で架電効率を向上
• 豊富なレポート機能: 通話時間・成約率・売上予測などを可視化

主要機能の詳細解説

Built-in Phone（統合電話機能）

Built-in Phoneは、Close CRM最大の特徴となる通話機能です。従来の営業では「CRMで顧客情報を確認→電話番号をメモ→電話機で発信→通話後にCRMに結果入力」という煩雑な作業が必要でした。Close CRMなら顧客レコード画面で電話アイコンをクリックするだけで、ブラウザまたは専用アプリから直接通話できます。

例えば、展示会で収集した見込み客リスト100件に対してフォロー電話をかける場合、リストビューから順次ワンクリックで発信でき、通話終了と同時に結果（不在・アポ獲得・次回連絡希望日など）を記録できます。通話時間・録音データも自動保存され、チーム内での情報共有も簡単です。

国際電話にも対応しており、60カ国以上への発信が可能。日本の固定電話・携帯電話への通話品質も良好で、多くのユーザーから「クリアで遅延が少ない」との評価を得ています。

Smart Views（スマートビュー）

Smart Viewsは、顧客データを条件に応じて自動分類・表示する機能です。「今日連絡予定の顧客」「30日間連絡していない見込み客」「商談金額100万円以上」など、複数の条件を組み合わせてカスタムビューを作成できます。

営業マネージャーが「今月クローズ予定の案件で、過去7日間活動がないもの」というビューを作成すれば、フォローが必要な案件を瞬時に把握できます。条件は保存・共有可能で、チーム全体で同じ視点での営業管理が実現します。

一般的なCRMのフィルタ機能と違い、Smart Viewsはリアルタイム更新されるため、顧客の状況変化に応じて表示内容が自動で調整されます。これにより、営業担当者は常に最新の優先順位で活動できます。

Workflows（ワークフロー自動化）

Workflows機能では、営業プロセスの自動化ルールを設定できます。「商談ステージが”提案”に変更されたら、3日後にフォローアップタスクを自動作成」「見込み客が7日間未対応なら、マネージャーにアラートメール送信」など、細かなルール設定が可能です。

例えば、Webサイトから資料請求があった見込み客に対して「即座にお礼メール送信→1時間後に電話タスク作成→3日後にフォローアップメール送信」という一連の流れを自動化できます。これにより、営業担当者の対応漏れを防止し、見込み客の興味が高いタイミングでの適切なフォローアップを実現します。

Power Dialer（パワーダイヤラー）

Power Dialerは、リストに基づく連続自動発信機能です。営業担当者が「発信開始」ボタンを押すと、設定したリストの顧客に順次自動で電話をかけます。相手が出ない場合は次の番号に自動で進み、つながった場合のみ営業担当者に接続されます。

テレアポ業務において、手動で番号を入力して発信する従来の方法では、1時間で20-30件程度の架電が限界でした。Power Dialerを使用することで、1時間で50-80件の架電が可能になり、営業効率が大幅に向上します。

発信間隔・リダイヤル設定・留守電メッセージの自動再生なども細かく設定でき、コンプライアンスを遵守しながらの効率的な架電活動をサポートします。

Lead Scoring（リードスコアリング）

Lead Scoring機能は、見込み客の行動・属性に基づいて自動的に優先度スコアを算出します。「メール開封：+5点」「Webサイト訪問：+3点」「料金ページ閲覧：+10点」など、事前に設定した条件に基づいてスコアが加算されます。

営業チームは高スコアの見込み客から優先的にアプローチでき、成約率向上とリソース効率化を同時に実現できます。スコアの変動履歴も記録されるため、どのタイミングで見込み客の興味が高まったかを把握し、より効果的な営業トークの準備が可能です。

料金プラン

Close CRMの料金プランは以下の通りです（全て1ユーザー/月額、年払いの場合）：

プラン	月額料金	主な機能	こんな人向け
Starter	$35	基本CRM、無制限通話、メール	小規模チーム（1-5名）
Basic	$69	Smart Views、基本レポート、SMS	成長企業（5-20名）
Professional	$99	Workflows、Power Dialer、高度なレポート	本格運用チーム（20名以上）
Business	$149	カスタムフィールド、API、高度な権限管理	大企業・複雑な業務フロー

無料トライアルは14日間利用可能で、クレジットカード登録は不要です。ただし、トライアル期間中は通話時間が200分/月に制限され、SMS送信は50通までとなります。年払いを選択すると2ヶ月分の割引が適用されます。

おすすめプラン: 初めてClose CRMを導入する場合は、まずBasicプランから始めることをおすすめします。Smart ViewsとSMS機能があることで、営業効率化の効果を十分に実感できます。

具体的な使い方・操作手順

Close CRMの導入から基本的な営業活動開始まで、以下のステップで進めることができます：

1. アカウント作成と初期設定

目的: Close CRMアカウントの開設と基本情報の登録

Close CRM公式サイトにアクセスし、右上の「Start Free Trial」をクリックします。会社名・業界・従業員数を入力後、メールアドレスとパスワードを設定してアカウントを作成します。登録完了後、自動的にメイン画面に遷移します。

初期設定では「Settings」→「Organization Settings」から、タイムゾーンを”Asia/Tokyo”に変更しておくことが重要です。これにより、通話ログやタスクの時刻表示が日本時間で統一されます。

Tip: 初期設定時に「Phone Number」の項目で日本の電話番号を取得できます。月額$30で東京・大阪の市外局番付き番号を利用可能です。

2. 顧客データのインポート

目的: 既存の顧客・見込み客データをClose CRMに移行

左サイドバーの「Leads」をクリック→右上の「Import」ボタンを選択します。CSV、Excel、Google Sheets、Salesforceなど複数の形式に対応しています。CSVテンプレートをダウンロードし、顧客名・会社名・電話番号・メールアドレス・担当者名などの基本情報を入力します。

インポート時の注意点として、電話番号は国際形式（+81-3-1234-5678）で入力すると、後の通話機能で正しく認識されます。重複データの自動検出機能もあるため、既存データとの照合も安心です。

3. パイプライン設定

目的: 営業プロセスに応じた商談管理の流れを構築

「Settings」→「Pipelines」から、自社の営業プロセスに応じてステージを設定します。例：「初回接触」→「ニーズ確認」→「提案」→「見積提出」→「クローズ」のような流れを作成します。各ステージの成約確度（%）も設定でき、売上予測の精度向上に役立ちます。

複数の商品・サービスを扱う場合は、商材別にパイプラインを分けることも可能です。「新規開拓用」「既存顧客向けアップセル用」といった使い分けで、より詳細な営業管理を実現できます。

Tip: 各ステージの滞留期間も設定できます。「提案ステージで30日以上経過した案件」を自動的にハイライト表示し、フォロー漏れを防止できます。

4. Smart Viewsの作成

目的: 効率的な営業活動のための顧客分類ビューを構築

「Leads」画面上部の「Views」→「Create Smart View」を選択します。よく使用される条件として「Last Activity > 7 days ago」（7日間以上連絡していない）、「Lead Status = Potential」（見込み客ステータス）、「Custom Field: Budget > $10,000」（予算10,000ドル以上）などを組み合わせます。

実用的なビューの例：

• 「今日のコール予定」：Scheduled Date = Today AND Activity Type = Call
• 「ホット見込み客」：Lead Temperature = Hot AND Last Activity < 3 days ago
• 「フォロー必要案件」：Opportunity Stage != Closed AND Last Activity > 5 days ago

作成したビューは「Save」で保存し、「Share with Team」で他のメンバーと共有できます。

5. 通話機能の設定と実行

目的: Built-in Phone機能を使った効率的な架電業務の開始

顧客レコードを開き、電話番号の横にある緑色の電話アイコンをクリックします。初回使用時は「Allow microphone access」の許可が求められるので、「許可」を選択します。ブラウザまたはデスクトップアプリ経由で通話が開始されます。

通話中は画面上に「Call in Progress」のウィンドウが表示され、通話時間・録音ボタン・メモ入力欄が利用できます。通話終了後、自動的に「Call Outcome」の選択画面が表示されるので、「Connected」「Voicemail」「No Answer」「Callback Requested」から該当する結果を選択します。

重要: 通話録音は自動的には開始されません。録音が必要な場合は通話開始後に「Record」ボタンを手動でクリックしてください。

6. ワークフロー自動化の設定

目的: 営業プロセスの定型業務を自動化し、効率とミスを削減

「Settings」→「Workflows」→「Create Workflow」の順序で進みます。「Trigger」（実行条件）として「Lead is created」（新規見込み客登録時）を選択し、「Action」（実行内容）として「Send Email Template」（テンプレートメール送信）→「Create Task after 1 hour」（1時間後にタスク作成）を設定します。

効果的なワークフロー例：

• 商談ステージが「提案」に変更→3日後にフォローアップタスクを自動作成
• 見込み客が7日間未対応→マネージャーにアラートメール送信
• 商談クローズ→自動的に既存顧客リストに移動

ワークフローは「Test」機能で動作確認してから「Activate」で有効化します。

7. レポートとダッシュボードの活用

目的: 営業活動の成果測定と改善点の発見

「Reports」タブから20種類以上の標準レポートを確認できます。「Calls Report」では時間帯別・曜日別の通話成功率、「Pipeline Report」では各ステージの滞留期間と成約率、「Activity Report」では個人・チーム別の活動量を可視化できます。

「Dashboard」機能では、よく参照するKPIを一画面に集約表示可能です。「今月の新規見込み客数」「通話時間」「成約率」「売上予測」などをリアルタイムで監視し、営業戦略の調整に活用できます。

Tip: レポートは週次・月次での自動メール配信も設定できます。マネージャーへの定期報告業務を自動化し、営業担当者はより多くの時間を顧客対応に集中できます。

活用事例・ユーザーの声

事例1：IT企業のインサイドセールス担当（20代）

従来のCRMでは顧客情報確認→電話機で架電→結果をCRMに手入力という流れで、1件あたり平均5分の時間を要していました。Close CRM導入後は、Smart Viewで「今日連絡予定の見込み客」を一覧表示し、ワンクリック架電で効率化を実現。1日50件だった架電数が80件まで向上し、月間のアポイント獲得数も30%増加しました。

「Built-in Phone機能は本当に画期的です。通話内容が自動でログ保存されるので、後からの振り返りも簡単。特にPower Dialerは手放せません。」 — G2レビューより

事例2：不動産会社の営業マネージャー（40代）

5人の営業チームを管理していますが、以前は個人の活動状況や商談進捗の把握に時間がかかっていました。Close CRMのレポート機能により、各メンバーの通話時間・アポ獲得率・商談ステージ別の滞留状況をリアルタイムで可視化。問題のある案件への早期フォローが可能になり、チーム全体の成約率が前年比25%向上しました。

「ダッシュボードで全員の状況を一目で把握できるようになったのが大きいです。データに基づいた的確な指導ができ、チームの成果が目に見えて改善されています。」 — Capterraレビューより

事例3：SaaS企業のカスタマーサクセス担当（30代）

既存顧客のアップセル営業において、契約更新のタイミング管理と適切なフォローアップが課題でした。Close CRMのWorkflow機能で「契約満了60日前に自動アラート→30日前にフォール電話タスク作成→10日前にマネージャーエスカレーション」の流れを構築。顧客対応の取りこぼしがゼロになり、契約更新率が85%から95%まで向上しました。

「自動化により更新忘れが完全になくなりました。顧客への定期的なタッチポイントを確実に実行できるようになり、関係性も以前より良好です。」 — TrustRadiusレビューより

メリット・デメリット

メリット

• ✓ 通話業務の劇的効率化: CRM画面から直接発信でき、通話履歴も自動記録されるため、営業担当者の作業効率が大幅向上
• ✓ 豊富な自動化機能: Workflows機能により定型業務を自動化でき、人的ミスの削減と業務標準化を実現
• ✓ 直感的なUI設計: ドラッグ&ドロップでの商談管理など、ITに詳しくないメンバーでも簡単に操作可能
• ✓ 充実したレポート機能: 20種類以上の標準レポートでKPIの可視化と営業活動の改善点を特定
• ✓ コストパフォーマンス: 通話システム・CRM・自動化機能が統合されており、複数ツールを個別導入するより経済的

デメリット

• ✗ 日本語UI未対応: 管理画面は英語のみのため、英語に不慣れなメンバーには初期の学習コストが発生（ただし、顧客データの日本語入力は可能）
• ✗ カスタマイズ性の制約: 他のCRMと比べて項目カスタマイズの自由度が低く、複雑な業務フローには対応困難な場合がある
• ✗ 通話品質の地域差: 日本国内の通話品質は良好だが、一部の地方や建物内では音質が不安定になるケースが報告されている
• ✗ データ移行の複雑性: 既存CRMからのデータ移行時、カスタムフィールドの互換性問題により手作業での調整が必要
• ✗ 上位プランの料金: Professional以上のプランは月額$99〜と高額で、小規模企業には導入ハードルが高い場合がある

競合ツールとの簡易比較

項目	Close CRM	Salesforce	HubSpot	Pipedrive
月額料金	$35〜	$25〜	$45〜	$15〜
通話機能	標準搭載	別途必要	有料オプション	別途必要
日本語対応	データのみ	完全対応	完全対応	UI対応済
自動化機能	豊富	非常に豊富	豊富	基本的
導入しやすさ	◎	△	◎	◎

使い分けガイド：

• 通話中心の営業活動ならClose CRM
• 大企業・複雑な業務フローならSalesforce
• マーケティング機能重視ならHubSpot
• シンプルな商談管理ならPipedrive

よくある質問（FAQ）

Q. 日本語に対応していますか？

A. UIは英語のみですが、顧客データ・通話メモ・メール内容などは日本語で入力・表示できます。主要な機能名やボタンは直感的なアイコンが使われており、英語が苦手でも1-2週間で慣れるユーザーが多いです。サポートは英語対応のみですが、日本語での問い合わせにも対応してくれます。

Q. 無料プランはありますか？

A. 完全無料プランはありませんが、14日間の無料トライアルをクレジットカード登録不要で利用できます。トライアル中は通話200分/月、SMS送信50通/月の制限があります。継続利用にはStarterプラン（月額$35）以上への加入が必要です。

Q. 解約方法と返金ポリシーは？

A. 管理画面の「Settings」→「Billing」から「Cancel Subscription」でいつでも解約可能です。年払いプランの場合、解約時点での未利用期間分は日割り計算で返金されます。データのエクスポートは解約後30日間可能ですが、それ以降は削除されるため注意が必要です。

Q. セキュリティとデータ保護は大丈夫？

A. SOC 2 Type IIの認証を取得しており、AES-256暗号化でデータを保護しています。通話録音データはAWS上のセキュアな環境に保存され、GDPR（EU一般データ保護規則）にも準拠しています。IPアドレス制限やシングルサインオン（SSO）も上位プランで利用可能です。

Q. 他のツールとの連携は可能ですか？

A. Zapier経由で2,000以上のツールと連携できます。特にSlack、Google Workspace、Microsoft 365、Mailchimp、QuickBooksなどビジネス系ツールとの連携が充実しています。REST APIも提供されており、独自システムとの連携開発も可能です。

Q. 導入にはどの程度の時間がかかりますか？

A. 基本的な設定（アカウント作成、顧客データインポート、パイプライン設定）は1-2日で完了します。チーム全体での本格運用開始までは、研修期間を含めて1-2週間が目安です。Close CRM社では導入サポートも提供しており、専任担当者がオンラインで設定をサポートしてくれます。

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まとめ：Close CRMは通話中心の営業チームに最適なソリューション

• Built-in Phone機能により営業効率が大幅向上し、1日の架電数を30-50%増加可能
• 月額$35からの手頃な価格で高機能な営業管理システムを導入できる
• インサイドセールス・テレアポ中心の営業組織や顧客との電話コミュニケーションが多い業界に特におすすめ

Close CRM の評判・口コミを調査した結果、「通話機能の使いやすさ」「営業効率化の効果」「コストパフォーマンスの高さ」で多くのユーザーから高評価を得ていることがわかりました。特に既存の営業プロセスを大きく変えることなく、段階的に効率化を進められる点が評価されています。

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