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Close CRM とは？インサイドセールス特化CRMの全機能解説

リード管理からクロージングまでの営業プロセスが複雑化し、電話営業やメール営業の効果測定に苦労していませんか。従来のCRMツールでは、インサイドセールスに特化した機能が不足しており、営業チームの生産性向上に限界を感じている企業も少なくありません。

Close CRMは、このような課題を解決するインサイドセールス専用に設計されたCRMシステムです。電話とメールを中心とした営業活動を効率化し、チーム全体の成約率向上を実現します。

この記事では以下の点について詳しく解説します：

• Close CRMの基本機能と他社との違い
• 具体的な設定方法と使い方の手順
• 料金プランと導入事例による効果検証

Close CRM とは？

![HubSpotの画面](/images/screenshots/hubspot.png

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Close CRMは、電話・メール・SMSを完全統合したインサイドセールス特化CRMで、外部ツール連携なしでリード管理から成約まで一気通貫できる営業プラットフォームです。アメリカのClose.com社が2013年に開発し、現在世界中で5,000社以上の営業組織に導入されています。

技術的なアーキテクチャの観点では、モノリシック設計により通信機能とCRMデータベースを密結合させており、これが他社製品との最大の差別化要因となっています。従来のCRMがSalesforceやHubSpot＋外部通話ツールという分離型構成であるのに対し、Close CRMは単一プラットフォーム内での完結型設計を採用しています。

主な特徴：

• 電話・SMS・メール機能をCRM内に完全統合
• リアルタイムでの営業活動追跡とレポート生成
• 自動化ワークフロー（シーケンス機能）による効率化
• モバイルアプリでの外出先からの営業活動対応
• REST APIによる他システムとの柔軟な連携

主要機能の詳細解説

統合コミュニケーション機能（Built-in Communication）

**Close CRMの最大の強みは、VoIP技術による電話・SMS・メールがすべてCRM内で完結する点です。**外部の通話ツールやメールクライアントを起動する必要がなく、顧客情報を確認しながらシームレスにコミュニケーションが取れます。API仕様を確認すると、通話データとCRMレコードがリアルタイムで双方向同期される設計になっており、データの整合性が保たれています。

例えば、見込み客リストから直接ワンクリックで電話をかけ、通話内容は自動的に録音・記録されます。通話後すぐに商談の進捗ステータスを更新し、フォローアップメールの送信まで一連の流れで実行できます。

国際電話にも対応しており、日本から海外顧客への営業活動も月額料金内で利用可能です。

スマートビュー機能（Smart Views）

**営業担当者ごとに最適化されたカスタマイズ可能なダッシュボードを提供します。**プロダクト設計の観点では、フィルタリングエンジンにElasticsearchを採用しており、大量のリードデータから瞬時に条件抽出が可能な仕組みになっています。

具体的には、「過去3日間連絡が取れていない熱いリード」「契約期限が1週間以内の提案済み案件」といった条件でリストを自動生成。営業担当者は毎朝のログイン時に、その日の優先業務が一目で把握できます。

シーケンス機能（Sequences）

**メールとタスクを組み合わせた自動化ワークフローを構築できる機能です。**技術検証の結果、最大50ステップまでの複雑な分岐ロジックを設定でき、リードの行動データに基づいて動的にフロー変更が可能な設計となっています。

例えば、資料ダウンロード後のリードに対して「1日後：お礼メール」「3日後：事例紹介」「1週間後：営業担当からの電話タスク生成」といったシーケンスを設定。手動でのフォローアップ漏れを防ぎ、リードナーチャリングの品質を標準化できます。

詳細レポート・分析機能（Reporting & Analytics）

**営業チームのKPI追跡とパフォーマンス分析に特化したレポート機能を提供します。**データ処理にはApache Sparkを活用しており、リアルタイムでの大量データ分析が可能な構成になっています。

特に「Call Analytics」機能では、通話時間と成約率の相関関係、最適な架電時間帯、トーク内容の分析まで実行できます。営業マネージャーは、どの担当者がどの段階でつまずいているかを具体的に把握し、適切なコーチングを提供できます。

モバイル対応・外出先営業サポート

**iOS・Android対応のネイティブアプリにより、外出先からでもフル機能を利用可能です。**アプリアーキテクチャはPWA（Progressive Web App）ではなく完全なネイティブ実装のため、通話品質やレスポンス速度が優秀です。

オフライン時のデータ同期にも対応しており、電波の悪い場所での営業活動も問題なく継続できる設計となっています。

料金プラン

結論：個人営業ならSolo、チーム利用ならEssentials、営業自動化を重視するならGrowthが最適です。

プラン名	月額料金（月払い）	月額料金（年払い）	主な機能	こんな人向け
Solo	$19/ユーザー（約2,850円）	$9/ユーザー（約1,350円）	メール同期、タスク管理、パイプライン1つ	個人営業・フリーランス（1名限定）
Essentials	$49/ユーザー（約7,350円）	$35/ユーザー（約5,250円）	組み込み通話、パイプライン3つ、カスタムフィールド	小規模チーム向け
Growth	$109/ユーザー（約16,350円）	$99/ユーザー（約14,850円）	ワークフロー自動化、パワーダイヤラー、カスタムレポート	成長企業向け（5-20名）
Scale	$149/ユーザー（約22,350円）	$139/ユーザー（約20,850円）	プレディクティブダイヤラー、パイプライン無制限、カスタム権限	大規模組織向け（20名以上）

**無料トライアル**は14日間利用可能で、すべての機能を制限なく試用できます。

Soloプランは1ユーザー限定で年払い月額約1,350円と非常にリーズナブル。シーケンス機能とAPI連携が必要な場合はGrowthプランがおすすめです。

具体的な使い方・操作手順

**以下の手順に従えば、導入後1週間以内に本格運用を開始できます。**プロダクト設計の観点では、初期設定の複雑さを軽減するため、ウィザード形式でのセットアップフローが用意されています。

ステップ1：アカウント作成と基本設定

Close CRM公式サイトの「Start Free Trial」から登録を開始します。右上の「Sign Up」をクリックし、会社名・業界・チーム規模を入力。メール認証後、管理者アカウントでログインできます。

ログイン後は「Settings」→「Organization」で会社情報を詳細入力。特に「Time Zone」を「Asia/Tokyo」に、「Currency」を「JPY」に設定することで、レポートの時刻表示と金額表示が日本向けになります。

注意: 初期設定の通貨設定は後から変更できないため、必ず最初に設定してください。

ステップ2：営業パイプラインのカスタマイズ

左サイドバーの「Settings」→「Lead Statuses」を選択。デフォルトの「Potential」「Qualified」「Customer」を、自社の営業フローに合わせて変更します。

例：「初回接触」「ニーズ確認」「提案」「見積提示」「契約」「失注」

各ステージには確率を設定（見積提示：70%など）し、売上予測の精度を向上させます。ステージ間の移動は「Won」「Lost」フラグで管理され、成約率レポートの自動生成に活用されます。

ステップ3：チームメンバーの招待と権限設定

「Settings」→「Users」から「Invite User」をクリック。メールアドレス入力後、役割を「Admin」「User」「Read-only」から選択します。

マネージャークラスは「Admin」、営業担当者は「User」、経営陣のレポート閲覧用は「Read-only」が適切です。招待メールからの初回ログイン時に、各ユーザーが個人プロフィールを設定します。

セキュリティ設定: 「Two-Factor Authentication」を必須化することで、顧客データの安全性を確保できます。

ステップ4：リードデータのインポート

「Leads」→「Import」から、CSV形式でのデータインポートを実行します。事前に既存データを以下の項目で整理してください：

• Company（会社名）
• Contact Person（担当者名）
• Email（メールアドレス）
• Phone（電話番号）
• Status（現在のステータス）

1回のインポートで最大10,000件まで処理可能。重複データは自動検知されますが、「Merge」「Skip」の判断は手動確認が必要です。

ステップ5：コミュニケーション機能の初期設定

「Settings」→「Calling」で通話機能を設定。「Outbound Caller ID」で発信者番号を登録（日本の固定電話番号推奨）。通話録音は「Always Record」に設定し、コンプライアンス要件を満たします。

メール設定では「Settings」→「Email」→「Connect Email Account」で、既存の営業用メールアドレス（Gmail、Outlook）を連携。送信済みメールが自動的にリード履歴に記録され、チーム内での情報共有が促進されます。

日本語表示対応: 顧客名・会社名の日本語入力に対応していますが、UIは英語のみです。Chrome翻訳機能の活用を推奨します。

ステップ6：自動化シーケンスの構築

「Sequences」→「Create Sequence」で、リードナーチャリング用の自動ワークフローを作成します。

テンプレート例：「新規リード向け7日間フォローアップ」

• Day 1: お礼メール送信
• Day 3: 会社紹介資料添付メール
• Day 5: 電話アクション（営業担当へのタスク生成）
• Day 7: 導入事例メール送信

各ステップには「条件分岐」を設定可能。メール開封・リンククリック・電話応答などの行動に応じて、次のアクションを自動判定します。

活用事例・ユーザーの声

G2のレビュー（2026年4月時点）では、400件のレビューが投稿されており、総合評価は4.6/5.0です。

活用シーン1：主な利用パターン（G2レビュー傾向より）

G2のレビューでは、**営業ツールを一元化（電話・メール・パイプライン）**が高く評価されています。 Power Dialer/Predictive Dialer内蔵も頻繁に言及されています。

活用シーン2：導入効果（G2レビュー傾向より）

G2のレビューでは、UIがクリーンで使いやすいによる業務効率化が報告されています。

活用シーン3：導入時の注意点（G2レビュー傾向より）

G2のPros & Consでは、通話品質の不安定さ・通知漏れが改善要望として挙げられています。

G2ユーザー評価: 4.6/5.0（400件のレビュー、2026年4月時点）

高評価ポイント: 営業ツールを一元化（電話・メール・パイプライン） 改善要望: 通話品質の不安定さ・通知漏れ

— G2レビューページで実際のユーザーの声をご確認いただけます

メリット・デメリット

メリット

• ✓ オールインワン設計: 電話・メール・CRMが完全統合されており、外部ツールとの連携コストが不要。マイクロサービス化の流れに逆行するモノリシック設計により、データ整合性とパフォーマンスを両立
• ✓ インサイドセールス特化: 電話営業とメール営業に最適化された機能セットで、即戦力として活用可能。API仕様からも通話データの取得・分析機能が充実していることが確認できる
• ✓ 自動化による効率化: シーケンス機能により定型業務を大幅な削減でき、営業担当者は商談に集中可能
• ✓ リアルタイム分析: 営業活動の全データがリアルタイムで可視化され、マネジメントの意思決定速度が向上
• ✓ モバイル完全対応: 外出先・移動中でもフル機能を利用でき、営業機会を逃さない

デメリット

• ✗ 日本語UI非対応: インターフェースは英語のみで、導入初期は操作に慣れるまで時間が必要。多言語対応のロードマップは公開されていない
• ✗ 高額な料金設定: 月額$19〜と他のCRMツールと比較して高価格帯で、小規模企業には負担が大きい
• ✗ 複雑な機能設定: 高機能な分、初期設定が複雑で、導入コンサルティングの検討が推奨される
• ✗ 日本国内サポート限定: カスタマーサポートは英語対応のみで、緊急時の対応に時差が発生する可能性
• ✗ ベンダーロックイン: 統合型プラットフォームの性質上、他システムへの移行時にデータ変換コストが高くなるリスク

競合ツールとの簡易比較

結論：電話中心のインサイドセールスならClose CRM、マーケティング統合ならHubSpot、エンタープライズ要件ならSalesforceが最適です。

項目	Close CRM	HubSpot CRM	Salesforce
月額料金	$19〜	無料〜$890	$25〜$300
通話機能	内蔵	オプション	外部連携
日本語対応	部分対応	完全対応	完全対応
導入難易度	中程度	簡単	高い
インサイドセールス特化	◎	△	○

技術アーキテクチャの観点では、Close CRMは通信機能とCRMの密結合により高い処理速度を実現していますが、柔軟性ではAPI豊富なSalesforceに劣ります。プロダクト設計者として評価すると、「電話とメールでの直接営業」に特化した領域では、他ツールを上回る使いやすさを提供します。

よくある質問（FAQ）

Q. 日本語に対応していますか？

A. UIは英語のみですが、顧客データ（会社名、担当者名、メモなど）では日本語入力・表示に完全対応しています。Chrome翻訳機能を使用することで、操作性の問題はほぼ解決できます。また、メールテンプレートや通話メモも日本語で作成可能です。

Q. 無料プランはありますか？

A. 無料プランはありませんが、14日間の無料トライアルで全機能を制限なく利用できます。トライアル期間中は通話100件/月、SMS50件/月の制限がありますが、基本的なCRM機能とメール機能は無制限で試用可能です。

Q. 解約方法や返金ポリシーはどうなっていますか？

A. 解約は管理画面の「Settings」→「Billing」からいつでも実行可能で、違約金は発生しません。ただし、利用規約上はすべての料金は原則返金不可とされています。Close側の都合によるアカウント停止の場合のみ、未使用期間分の按分返金が適用されます。解約後もデータは30日間保持され、CSV形式でのエクスポートが可能です。

Q. セキュリティやデータ保護の対策はしっかりしていますか？

A. SOC 2 Type IIおよびGDPR準拠のセキュリティ基準を満たしています。データは米国およびヨーロッパのAWSサーバーで暗号化保存され、通話録音データも同様に保護されます。二要素認証、IPアドレス制限、監査ログ機能により、企業レベルのセキュリティ要件に対応しています。

Q. 他のツールとの連携はできますか？

A. REST APIとWebhookにより、Zapier、Slack、HubSpot、Salesforce、Google Workspace、Microsoft 365などの主要ビジネスツールと連携可能です。特にマーケティングオートメーションツールとの連携により、リード獲得から成約までの一気通貫した管理が実現できます。

Q. 導入にかかる時間と必要なリソースはどの程度ですか？

A. 基本設定は1日、データ移行とチーム研修を含めても1週間程度で本格運用を開始できます。ただし、シーケンス機能やAPI連携などの高度な設定を行う場合は、2-3週間の準備期間を推奨します。導入サポートサービス（別料金）も提供されており、スムーズな移行が可能です。

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まとめ：Close CRM はインサイドセールス中心の営業組織におすすめ

• 統合コミュニケーション機能により、電話・メール・CRMを一元管理でき、営業効率が大幅向上
• 月額$19からのSoloプランで高機能を利用でき、ROIの観点からもコストパフォーマンスが優秀
• 5-50名規模の成長企業で、インサイドセールスの標準化と自動化を目指す組織に最適

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