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Close CRM の料金プラン解説｜Startup・Professional・Enterpriseの違い

営業チームの成果が期待値に届かず、顧客管理やフォローアップが属人化している状況に悩む企業は多いのではないでしょうか。リードの取りこぼし、商談の進捗管理の曖昧さ、営業活動の可視化不足など、これらの課題は売上に直結する深刻な問題です。

Close CRMは、営業活動に特化した設計で、これらの課題を根本から解決するCRMツールです。

この記事では以下の内容を詳しく解説します：

Close CRMの料金プラン別の機能詳細と選び方
実際の導入・操作手順と活用方法
競合ツールとの比較と導入判断のポイント

Close CRMとは？

Close CRMは、営業チーム向けに最適化されたオールインワン型のCRMツールです。

アメリカのClose.com Inc.が2013年に開発したSaaSで、現在世界中で5,000社以上が利用しています。特にB2B営業を行う中小企業から大企業まで幅広い規模の組織で導入されており、営業効率の向上に特化した機能群が高く評価されています。

競合ツールとの最大の差別化ポイントは、営業活動に必要な機能がすべて統合されている点です。一般的なCRMでは別途必要になる電話機能、メール配信、タスク管理などが標準搭載されており、営業担当者が複数ツールを行き来する手間を省けます。

主な特徴：

統合コミュニケーション機能：電話・メール・SMS送信が CRM内で完結
パイプライン管理：商談の進捗を視覚的に把握・管理
営業活動自動化：フォローアップやタスク生成の自動化
詳細な分析レポート：営業成果の数値化と改善点の可視化
カスタムフィールド設定：業界・事業形態に合わせた柔軟な設計

主要機能の詳細解説

Lead Management（リード管理）

Close CRMのリード管理機能では、見込み顧客の情報を一元化し、営業活動の履歴をすべて記録できます。単純な連絡先管理を超えて、各リードとのコミュニケーション履歴、商談の進捗状況、次回アクション予定などを時系列で把握できる設計になっています。

例えば、展示会で集めた名刺200枚をCSVでインポートした後、それぞれのリードに対して「初回架電完了」「資料送付済み」「商談設定完了」といったステータスを付与し、営業チーム全体で進捗を共有できます。特に複数の営業担当者が同じリードにアプローチしてしまう重複営業の防止に効果的です。

Pipeline Management（パイプライン管理）

商談の進捗を視覚的なカンバンボードで管理し、成約確度と売上予測を数値化する機能です。「アポイント設定」「提案書提出」「最終決裁待ち」といった営業フェーズごとにリードを分類し、ドラッグ&ドロップで簡単にステータス更新ができます。

実際の利用シーンとして、月末の売上予測を立てる際に、各パイプライン段階の成約確率（例：提案段階30%、最終決裁段階80%）を設定しておくことで、現在進行中の商談から予想売上を自動計算してくれます。これにより、目標達成に向けてどの程度の新規開拓が必要かを定量的に判断できます。

Built-in Phone System（内蔵電話システム）

Close CRM独自の強みとして、CRM画面から直接電話をかけられるクリック・トゥ・コール機能が標準搭載されています。通話内容は自動録音され、通話時間や結果もリード情報に紐づけて保存されます。

営業活動において、顧客との会話内容を後から振り返ったり、新しい担当者に引き継いだりする際に、この通話録音機能が威力を発揮します。また、国際電話料金も一般的なIP電話サービスより安価に設定されており、海外展開している企業にとってコスト削減効果も期待できます。

Email Integration（メール統合機能）

既存のGmailやOutlookアカウントを連携し、送受信したメールをすべてリード情報と自動紐づけする機能です。メールテンプレートの作成、一括送信、開封率トラッキングなども可能で、営業メールの効率化と効果測定を同時に実現できます。

具体的な活用例として、新商品の案内メールを既存顧客500社に送信した場合、誰がメールを開封したか、リンクをクリックしたかを個別に追跡できます。反応の良い顧客には即座に架電でフォローアップし、未開封の顧客には別の角度でアプローチするといった戦略的な営業活動が可能になります。

Reporting & Analytics（レポート・分析機能）

営業活動のすべてのデータを基に、詳細な分析レポートを自動生成する機能です。個人別の営業成績、商談の平均成約期間、リードソース別の成約率など、50種類以上のレポートテンプレートが用意されています。

管理職の立場では、月次の営業会議で「今月の新規商談数は目標比120%だが、成約率が15%低下している。要因分析と改善施策の検討が必要」といった具体的なデータに基づく議論ができるようになります。感覚的な営業管理から脱却し、数値に基づいた的確な意思決定を支援してくれる機能です。

料金プラン詳細

Close CRMは3つの主要プランを提供しており、組織規模と必要機能に応じて選択できます。

プラン名	月額料金（USD）	ユーザー数	主要機能	こんな人向け
Startup	$29/ユーザー	無制限	基本的なCRM機能、電話・メール統合	小規模チーム・CRM導入初期
Professional	$69/ユーザー	無制限	高度な自動化、カスタムレポート、API連携	成長中の営業チーム
Enterprise	$139/ユーザー	無制限	全機能、専用サポート、SSO、高度なセキュリティ	大規模組織・高セキュリティ要件

無料トライアルは14日間提供されており、すべての機能を制限なく試用できます。ただし、トライアル期間中は以下の制限があります：

電話発信は50分まで
メール送信は200通まで
データエクスポートは利用不可

年間契約を選択すると月額料金から15%の割引が適用されます。また、非営利団体向けには特別価格が用意されており、最大50%の割引を受けることができます。

初回導入なら「Professional」プランがおすすめ
StartupプランでもClose CRMの基本機能は十分体験できますが、本格的な営業効率化を目指すなら自動化機能やカスタムレポートが使えるProfessionalプランから始めることをお勧めします。多くの企業がStartupプランで始めて3ヶ月以内にアップグレードするケースが多く見られます。

具体的な使い方・操作手順

実際にClose CRMを導入して、営業活動を開始するまでの手順を詳しく解説します。この手順に従うことで、初回セットアップから実際の営業活動開始まで約2時間程度で完了できます。

1. アカウント作成とプラン選択

目的：Close CRMのアカウントを取得し、組織に最適なプランを選択する

Close CRM公式サイトにアクセスし、画面右上の「Try Close for Free」ボタンをクリック。メールアドレス、会社名、電話番号を入力してアカウントを作成します。最初は14日間の無料トライアルが自動適用されるため、プランの正式選択は後から行えます。

Tip: 会社のドメインメールアドレスを使用することで、後の設定が簡素化されます。また、トライアル期間中でも営業担当者からのサポート電話を受けることができるので、不明点があれば積極的に相談しましょう。

2. 基本設定とチームメンバー招待

目的：営業チームメンバーを招待し、基本的な権限設定を行う

ダッシュボードにログイン後、左サイドバーの「Settings」→「Users & Permissions」を選択。「Invite User」ボタンから営業チームメンバーのメールアドレスを入力し、役割（Admin、User、Viewerの3種類）を選択して招待メールを送信します。

各権限の違いは以下の通りです：

Admin: すべての設定変更と課金管理が可能
User: 営業活動とリード管理が可能（設定変更は不可）
Viewer: データ閲覧のみ（編集権限なし）

3. パイプライン設計とカスタムフィールド設定

目的：自社の営業プロセスに合わせたパイプライン構造を構築する

「Settings」→「Pipelines」に移動し、「Create Pipeline」をクリック。営業プロセスに応じて以下のようなステージを設定します：

例：BtoB向けパイプライン設定

Initial Contact（初回接触） - 成約確率: 10%
Qualification（要件確認） - 成約確率: 25%
Proposal（提案書提出） - 成約確率: 50%
Negotiation（条件交渉） - 成約確率: 75%
Closed Won（受注） - 成約確率: 100%

各ステージには適切な成約確率を設定することで、売上予測の精度が向上します。

重要: パイプライン設計は後から変更できますが、既存データに影響するため、運用開始前にチーム全体で営業プロセスを整理・合意しておくことが重要です。

4. リードインポートと初期データ設定

目的：既存の顧客・見込み顧客データをClose CRMに移行する

「Leads」タブから「Import Leads」を選択し、CSVファイルによる一括インポートを実行します。事前にExcelで以下の項目を整理しておきます：

必須項目：

Company Name（会社名）
Contact Name（担当者名）
Email（メールアドレス）
Phone（電話番号）

推奨項目：

Industry（業界）
Company Size（従業員数）
Lead Source（リード獲得元）
Last Contact Date（最終接触日）

インポート時は「Skip duplicates」オプションを有効にして、重複データの自動スキップを設定しましょう。

5. メール・電話システム連携設定

目的：既存のメールアカウントとClose CRMを連携し、一元管理を実現する

「Settings」→「Email」から「Connect Email Account」を選択。GmailまたはOutlookアカウントの認証を行い、メール同期を開始します。連携完了後は、Close CRM内からメール送信を行うと、自動的にリード情報に紐づけられます。

電話機能の設定は「Settings」→「Phone」から行います。日本国内での利用の場合、国際通話料金として1分あたり約15円の料金が発生します。通話録音を有効にする場合は、法的要件に応じて顧客への事前通知を検討してください。

セキュリティに関する注意: メール連携時は、Close CRMが取得する権限範囲を必ず確認してください。必要最小限の権限のみを許可することで、セキュリティリスクを最小化できます。

6. 自動化ルールとワークフロー設定

目的：定期的な営業活動を自動化し、フォローアップの漏れを防止する

「Settings」→「Workflows」から「Create Workflow」を選択。以下のような自動化ルールを設定できます：

例：新規リード対応自動化

トリガー: 新しいリードが追加された時
アクション1: 担当者に即座にタスクを作成（「24時間以内に初回架電」）
アクション2: 3日後にフォローアップメールを自動送信
アクション3: 1週間後に再度タスクを作成（「進捗確認とネクストアクション設定」）

自動化により、営業担当者の業務負荷を軽減しながら、顧客対応の品質向上を実現できます。

7. レポート設定と営業KPI設定

目的：営業成果を定量的に測定・改善するための指標を設定する

「Reports」タブから「Create Report」を選択し、以下のようなKPIレポートを作成します：

個人別営業成績: 月間新規商談数、成約件数、売上金額
パイプライン分析: ステージ別滞留期間、ボトルネック特定
リードソース分析: 獲得チャネル別の成約率とROI計算
活動量分析: 架電回数、メール送信数、商談設定数

これらのレポートは毎週月曜日に自動生成・配信するよう設定することで、定期的な営業活動の振り返りと改善施策検討に活用できます。

活用事例・ユーザーの声

実際にClose CRMを導入した企業の具体的な成果と活用方法を、3つの異なる事例で紹介します。

事例1：IT企業のインサイドセールス担当（20代）

SaaS製品を提供するスタートアップ企業で、月間300件の新規リードに対してインサイドセールスを行っていました。導入前は複数のツール（Excel管理、Gmail、別の電話システム）を使い分けており、顧客情報の更新漏れや重複営業が頻発していました。Close CRM導入後は、すべての営業活動が一元化され、特に自動化ワークフローにより初回接触率が45%から78%に向上しました。

「Close CRMを導入してから、リード管理の時間が日次3時間から30分に短縮されました。特に電話とメールが統合されているので、顧客との接触履歴がすべて一箇所で確認できる点は手放せません。成約率も20%向上し、月間目標達成の確実性が高まりました。」 — G2レビューより

事例2：製造業の営業マネージャー（40代）

従業員200名の製造業企業で、BtoB向けの設備販売を担当するチームを管理していました。商談期間が平均6ヶ月と長期間になることが多く、途中での進捗管理と適切なフォローアップタイミングの把握に課題を抱えていました。Close CRMのパイプライン管理機能により、各商談の詳細な進捗状況と次回アクションが可視化され、チーム全体の営業効率が向上しました。

「以前は営業担当者個人の記憶と経験に依存していた商談管理が、データドリブンに変わりました。特に長期商談の場合、2-3ヶ月前の会話内容も通話録音で確認できるため、顧客との関係継続が格段にスムーズになりました。結果として平均商談期間が6ヶ月から4ヶ月に短縮され、売上サイクルが改善しています。」 — TrustRadiusレビューより

事例3：コンサルティング会社の代表取締役（50代）

経営コンサルティングを提供する10名規模の会社で、高単価サービスの受注獲得を目的としてClose CRMを導入しました。既存顧客からの紹介案件が多く、適切な関係性管理と紹介元への報告が重要でした。Close CRMの詳細な顧客情報管理機能により、過去の提供サービス履歴、担当コンサルタント、紹介者との関係性をすべて記録・活用できるようになりました。

「Close CRMの導入により、顧客との長期的な関係構築が組織的に行えるようになりました。特に紹介案件の場合、紹介者への適切なフィードバックとお礼により、継続的な紹介創出につながっています。月間の新規相談件数が導入前の2倍になり、成約単価も平均15%向上しました。」 — Capterraレビューより

メリット・デメリット

メリット

✓ 営業機能の完全統合: 電話・メール・顧客管理・レポート機能がすべて一つのプラットフォームで完結し、複数ツールの切り替えが不要
✓ 優れたユーザビリティ: 直感的な操作が可能で、CRM初心者でも短期間で習得できる設計になっている
✓ 柔軟なカスタマイズ性: 業界・事業形態に応じたフィールド設定やワークフロー構築が容易に行える
✓ 詳細な分析機能: 50種類以上のレポートテンプレートにより、営業活動のあらゆる側面を数値化・可視化できる
✓ スケーラビリティ: スタートアップから大企業まで、組織成長に応じてプランアップグレードが可能

デメリット

✗ 日本語UI未対応: インターフェースは英語のみのため、英語に不慣れなユーザーには学習コストが発生する（ブラウザ翻訳機能で部分的に対応可能）
✗ 初期設定の複雑さ: 豊富な機能ゆえに初期設定項目が多く、最適化まで2-3週間の調整期間が必要
✗ 電話料金の追加コスト: 内蔵電話システムの利用には従量課金が発生し、通話頻度によっては月額料金以外のコストが膨らむ可能性
✗ 日本の商習慣への対応: FAX連携や日本特有の営業プロセスには標準対応しておらず、ワークアラウンドが必要
✗ オフライン機能の制限: インターネット接続が必須のため、外出先での電波状況によっては利用に支障をきたす場合がある

競合ツールとの簡易比較

Close CRMと同カテゴリの主要CRMツールとの機能・価格比較を以下に示します。

項目	Close CRM	Salesforce Sales Cloud	HubSpot CRM
月額料金（USD）	$29-139	$25-300	$0-120
電話統合	○（標準）	△（追加費用）	△（有料プラン）
日本語対応	×	○	○
カスタマイズ性	○	○	△
学習コスト	低	高	中

使い分けガイド：

営業効率化と統合機能を重視するなら: Close CRM
大規模組織での高度なカスタマイズが必要なら: Salesforce
マーケティングとの連携を重視し、日本語サポートが必要なら: HubSpot

Close CRMは特に「営業特化」「中小企業向け」「コストパフォーマンス」の観点で優位性があり、複雑な設定を避けて迅速に営業効率化を実現したい組織に適しています。

よくある質問（FAQ）

Q. 日本語に対応していますか？

A. UIは英語のみですが、顧客情報やメールテンプレートでは日本語入力・表示に完全対応しています。また、Chrome等のブラウザ翻訳機能を使用することで、基本的な操作は日本語で行うことも可能です。英語に不慣れなユーザー向けに、日本語での操作マニュアル作成をサポートしている導入支援会社もあります。

Q. 無料プランはありますか？

A. 完全無料プランはありませんが、14日間のフリートライアルですべての機能を制限なく試用できます。トライアル期間中は電話発信50分、メール送信200通までの制限があります。トライアル終了後は自動課金されないため、安心して機能評価を行えます。

Q. 解約方法と返金ポリシーを教えてください

A. アカウント設定画面から「Billing」→「Cancel Subscription」で即座に解約可能です。年間契約の場合も、残期間分の日割り返金が行われます。ただし、30日以内の解約の場合のみ全額返金保証があり、それ以降は返金対象外となります。解約後もデータは90日間保持されます。

Q. セキュリティとデータ保護はどうなっていますか？

A. SOC 2 Type II認証とISO 27001認証を取得しており、エンタープライズグレードのセキュリティを提供しています。データは暗号化されて保存され、定期的なセキュリティ監査も実施されています。GDPR（EU一般データ保護規則）にも完全準拠しており、日本企業の個人情報保護要件も満たしています。

Q. 他のツールとの連携は可能ですか？

A. Zapier、Microsoft Teams、Slack、Calendly等、500以上のツールとAPI連携が可能です。また、Webhookを利用した独自システムとの連携も行えます。特にGoogleワークスペースやMicrosoft 365との連携は標準機能として提供されており、既存の業務フローを大幅に変更する必要がありません。

Q. 導入にかかる時間はどの程度ですか？

A. 基本的なセットアップは2-3時間で完了しますが、本格運用までは以下のスケジュールを推奨します：1週目でアカウント設定とデータインポート、2週目でパイプライン設計と自動化設定、3週目でチーム研修と運用ルール策定、4週目から本格運用開始。段階的に機能を習得することで、スムーズな導入が実現できます。

まとめ：Close CRMは営業効率化を重視する中小企業におすすめ

統合機能による生産性向上: 電話・メール・顧客管理が一元化され、営業担当者の作業効率が大幅改善
コストパフォーマンス: 月額29ドルからの価格設定で、高機能CRMとしては非常にリーズナブル
成長企業に最適: スタートアップから中堅企業まで、事業拡大に応じてスケール可能な設計

特に「営業チームの活動を可視化したい」「複数ツールの管理コストを削減したい」「データドリブンな営業管理を実現したい」といった課題を抱える企業には、Close CRMが最適解となるでしょう。

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この記事の情報は2026年3月時点のものです。最新の料金プランや機能については、各サービスの公式サイトをご確認ください。