Flowlu の始め方｜プロジェクト管理からCRM・請求書作成まで

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導入文

プロジェクト管理、営業管理、請求書作成など、ビジネス運営に必要なツールを別々のSaaSで管理している中小企業が多い現状ですが、月額料金が積み重なり、データ連携の手間も発生しているのが実情です。さらに、各ツール間でのデータ同期ミスや、チームメンバーが複数のツールを覚える学習コストも無視できません。

Flowluは、これらの課題を一つのプラットフォームで解決するオールインワン型のビジネス管理ツールです。

この記事では以下のポイントを詳しく解説します：

• Flowluのアカウント作成から初期設定までの具体的な手順
• プロジェクト管理・CRM・請求書機能の使い方とコツ
• 料金プランの選び方と実際の活用事例

Flowluとは？

Flowluは、プロジェクト管理からCRM、会計機能まで統合したオールインワンビジネス管理SaaSツールです。

2014年にアメリカで設立されたFlowlu社が開発し、現在世界中で10万社以上の企業が導入しています。特にヨーロッパ圏での採用が多く、多言語対応（20言語以上）も充実している点が特徴的です。

競合のAsanaやTrelloがプロジェクト管理に特化している一方で、**Flowluの最大の差別化ポイントは「営業管理から会計処理までを一気通貫で管理できること」**です。プロジェクト完了後の請求書発行や入金管理まで同一プラットフォーム内で完結させられます。

主な特徴：

• 統合性: プロジェクト・営業・会計を1つのダッシュボードで管理
• カスタマイズ性: ワークフローや項目を業種に合わせて柔軟に設定可能
• レポート機能: リアルタイムでの売上分析や工数分析が可能
• コラボレーション: チーム内でのファイル共有やコミュニケーション機能
• 多言語対応: 日本語UIには未対応だが、データ入力は日本語可能

主要機能の詳細解説

プロジェクト管理（Project Management）

ガントチャート、カンバンボード、タイムトラッキングを組み合わせたプロジェクト管理機能です。タスクの依存関係設定や工数見積もり、実績工数の自動計算まで対応しています。

例えば、Webサイト制作プロジェクトで「デザイン完了後にコーディング開始」という依存関係を設定すると、デザインタスクの遅延時に自動でコーディングの開始予定日が調整されます。さらに、各メンバーの稼働時間も自動計算されるため、請求書作成時の工数集計作業が不要になります。

独自の強み: 工数データがCRM・会計機能と自動連携するため、プロジェクト収益性をリアルタイムで確認できます。

CRM・営業管理（Customer Relationship Management）

見込み客管理から商談進捗、受注後のフォローアップまでを一元管理できます。営業パイプラインの可視化機能では、各段階での滞留時間や成約率を自動計算します。

具体的には、展示会で集めた名刺200枚をFlowluに一括インポートし、各見込み客に対してメール配信や架電履歴を記録。商談が「提案段階」で30日以上滞留している場合には自動でアラート表示され、営業担当者へのフォローアップリマインダーが送信されます。

請求書・会計管理（Invoicing & Accounting）

プロジェクトの工数データやCRMの受注情報を基に、請求書を自動生成できます。多通貨対応で、税率設定も国別に細かく調整可能です。

営業チームが受注した案件の詳細情報（金額、納期、支払い条件）が自動でプロジェクト管理画面に反映され、プロジェクト完了と同時に請求書発行まで進められます。さらに、入金確認後の会計仕訳まで自動化されるため、経理業務の工数を大幅に削減できます。

チーム・コラボレーション機能

チャット、ファイル共有、通知機能により、メール中心のコミュニケーションから脱却できます。プロジェクト単位でのディスカッションスペース作成や、タスク完了時の自動通知機能も搭載しています。

レポート・ダッシュボード機能

売上実績、プロジェクト収益性、チーム生産性など30種類以上のレポートテンプレートが用意されています。カスタムレポート作成機能では、独自のKPI分析も可能です。月次売上レポートでは、プロジェクト別・顧客別・営業担当者別での収益分析をワンクリックで出力できます。

料金プラン

プラン名	月額料金（年払い）	月額料金（月払い）	ユーザー数	主要機能
Free	$0	$0	2名まで	基本的なタスク管理・1GBストレージ
Team	$29	$39	最大6名	プロジェクト管理・CRM基本機能
Business	$59	$79	最大25名	請求書機能・高度なレポート
Enterprise	$119	$159	無制限	カスタマイズ・API連携・優先サポート

各プランの対象者：

• Free: 小規模チームでの基本的なタスク管理のみ
• Team: スタートアップや小規模代理店での営業・プロジェクト管理
• Business: 中小企業での請求書発行まで含む業務管理
• Enterprise: 大企業や複雑なワークフローを持つ組織

無料プランの制限事項として、ストレージ容量が1GBまで、プロジェクト数が3つまで、請求書機能は利用不可となっています。有料プランでは14日間の無料トライアルが利用可能で、年払いの場合は約25%の割引が適用されます。

推奨: まずは無料プランでタスク管理を試し、営業管理や請求書機能が必要になったらTeamプランに移行するのがおすすめです。

具体的な使い方・操作手順

ここからは、Flowluのアカウント作成から実際の業務で使える状態にするまでのFlowlu 始め方の手順を詳しく解説します。この手順通りに進めれば、初期設定からプロジェクト開始まで約30分で完了します。

1. アカウント作成と基本設定

目的: Flowluアカウントを作成し、会社情報を登録する

Flowlu公式サイトにアクセスし、右上の「Start Free」ボタンをクリックします。メールアドレス、パスワード、会社名を入力してアカウント作成を完了させてください。

登録完了後、「Settings」→「Company Profile」から会社情報を入力します。特に「Currency」で通貨設定（JPY）、「Time Zone」でタイムゾーン（Asia/Tokyo）を必ず設定しましょう。

Tip: 会社ロゴをアップロードしておくと、後で作成する請求書に自動で反映されます。

2. チームメンバーの招待と権限設定

目的: チームメンバーを招待し、適切な権限を付与する

左サイドバーの「Team」→「Members」をクリックし、「Invite Member」を選択します。メンバーのメールアドレスと役割（Role）を選択して招待メールを送信します。

権限設定では「Admin」「Manager」「User」から選択可能です。経理担当者には請求書機能のアクセス権限、営業担当者にはCRM機能への権限を個別に設定できます。

3. プロジェクトテンプレートの作成

目的: 繰り返し使用するプロジェクトの雛型を作成する

「Projects」→「New Project」→「Create Template」から、自社でよく扱うプロジェクト形式をテンプレート化します。Webサイト制作であれば「要件定義→デザイン→開発→テスト→納品」の5段階でタスクを設定し、各段階の標準工数も入力しておきましょう。

重要: テンプレート作成時に「Enable Time Tracking」をオンにすると、後の収益分析で正確な工数データが取得できます。

4. CRMパイプラインの設定

目的: 営業プロセスに合わせた顧客管理フローを構築する

「CRM」→「Pipeline Settings」から、自社の営業ステップを設定します。例：「Lead（リード）→ Qualified（有望）→ Proposal（提案）→ Negotiation（交渉）→ Won（受注）」のように段階を設定し、各段階での標準滞留日数も入力します。

各ステージで自動実行されるアクションも設定できます。「Proposal」段階に移行した際に営業担当者にリマインダーメールを送信したり、「Won」段階でプロジェクト作成を自動化することも可能です。

5. 請求書テンプレートの設定

目的: 統一されたフォーマットの請求書を自動生成できる環境を整える

「Finance」→「Invoice Templates」から請求書の体裁を設定します。会社ロゴ、支払い条件、銀行振込情報などを登録し、税率設定も忘れずに行います（日本の場合は10%）。

支払い期限の自動計算設定では「Payment Terms」を「Net 30」（30日後払い）に設定すると、請求書発行日から自動で支払い期限が計算されます。

コツ: 請求書番号の採番ルールは「Invoice Number Format」で「INV---」のように設定すると、「INV-2024-03-001」形式で自動採番されます。

6. ダッシュボードのカスタマイズ

目的: 日常業務で必要な情報を一画面で確認できるようにする

「Dashboard」画面で「Customize」ボタンをクリックし、表示したいウィジェットを選択します。推奨設定として「Active Projects」「Sales Pipeline」「Overdue Tasks」「Recent Activities」の4つを配置すると、プロジェクト進捗と営業状況を同時に把握できます。

7. データインポートと初回運用開始

目的: 既存の顧客データやプロジェクトデータを移行し、運用を開始する

「CRM」→「Import」から既存の顧客データ（CSV形式）をインポートします。必須項目は「Company Name」「Contact Email」で、その他の項目はFlowluのフィールドと対応付けて取り込み可能です。

初回プロジェクトは作成済みのテンプレートから「New Project」→「Use Template」で作成し、実際のタスク割り当てとスケジュール設定を行って運用開始です。

最初の1週間のコツ: 全機能を一度に使おうとせず、まずはプロジェクト管理とタスク管理から始めて、チームが慣れてからCRM・請求書機能を段階的に導入しましょう。

活用事例・ユーザーの声

事例1：中小IT企業のプロジェクトマネージャー

従来は、プロジェクト管理にRedmine、営業管理にExcel、請求書作成に弥生会計を使い分けていましたが、データの二重入力や同期ミスが頻発していました。Flowlu導入により、受注からプロジェクト実行、請求まで一連の流れを自動化。プロジェクト管理工数が月40時間から12時間に短縮され、請求書発行の遅れも解消されました。

「特にタイムトラッキング機能とCRMの連携が素晴らしい。プロジェクトの収益性がリアルタイムで見える化されて、赤字案件を早期発見できるようになりました。」 — G2レビューより（IT業界・プロジェクトマネージャー）

事例2：マーケティング代理店の営業部長

20社の顧客を抱える中で、各案件の進捗状況と売上予測の管理に苦労していました。営業資料作成からプロポーザル管理、受注後のプロジェクト移管まで、Flowlu上で一元管理することで営業サイクルが可視化。四半期売上予測の精度が65%から89%に向上し、リソース配分の最適化にも成功しました。

「営業パイプラインが一目で分かるダッシュボードのおかげで、どの案件に注力すべきかの判断が格段に早くなりました。チーム全体の営業効率が確実に上がっています。」 — Capterra掲載の口コミより（マーケティング業界・営業部長）

事例3：コンサルティング会社の代表取締役

従業員15名の経営コンサルティング会社で、複数案件の同時進行管理と適切な工数配分が課題でした。Flowluの導入で各コンサルタントの稼働状況を可視化し、案件別収益性の分析も可能に。結果として1人あたりの月間売上が平均30%向上し、残業時間も20%削減されました。

「請求書機能が特に重宝しています。プロジェクト完了と同時に正確な請求書が自動生成され、入金管理まで一貫して行えるのは大きなメリットです。」 — TrustRadius掲載の口コミより（コンサルティング業界・代表取締役）

メリット・デメリット

メリット

• ✓ オールインワン設計: プロジェクト管理から請求書作成まで、複数ツールを統合してコスト削減
• ✓ 自動化機能が豊富: 工数集計から請求書生成まで手作業を大幅に削減
• ✓ カスタマイズ性: ワークフローや項目設定を業種・業務に合わせて柔軟に調整可能
• ✓ リアルタイム分析: プロジェクト収益性や営業パイプラインの状況をダッシュボードで即座に確認
• ✓ コストパフォーマンス: 複数ツールの月額料金と比較して総コストを抑えられる

デメリット

• ✗ 日本語UI未対応: 管理画面が英語のみのため、英語に慣れていないユーザーは初期学習コストが高い
• ✗ 高機能ゆえの複雑さ: 全機能を使いこなすまでに時間がかかり、シンプルなタスク管理のみが目的なら過剰
• ✗ 日本の商慣習への対応不足: 見積書や納品書のテンプレートが日本基準に最適化されていない
• ✗ サポート時差: 米国企業のためサポート対応時間が日本の営業時間と合わない場合がある
• ✗ データ移行の手間: 既存システムからの大量データ移行時にCSV加工や手作業が必要

競合ツールとの簡易比較

機能/ツール	Flowlu	Asana	HubSpot
プロジェクト管理	◎	◎	△
CRM・営業管理	◎	△	◎
請求書・会計	◎	✗	△
日本語対応	△	◎	◎
月額料金	$29〜	$11〜	$45〜

使い分けガイド：

• 純粋なプロジェクト管理重視: Asana（日本語対応で使いやすさ重視）
• 営業管理メイン: HubSpot（マーケティング機能も充実）
• 統合管理でコスト重視: Flowlu（請求書まで一気通貫で管理したい場合）

よくある質問（FAQ）

Q. 日本語に対応していますか？

A. 管理画面のUIは英語のみですが、プロジェクト名、タスク名、顧客情報などの入力データは日本語に完全対応しています。また、請求書や見積書の出力も日本語で可能です。英語UIに慣れれば、日本語データでの業務運用に支障はありません。

Q. 無料プランはありますか？

A. はい。Freeプランでは2名まで、プロジェクト3つまでの制限で無料利用できます。ストレージは1GBまでで、CRMと請求書機能は利用不可です。有料プランは14日間の無料トライアルがあるため、全機能を試してから導入判断できます。

Q. 解約方法と返金ポリシーは？

A. 「Settings」→「Billing」から即座にキャンセル可能です。月額プランは翌月から停止、年額プランは契約期間終了まで利用継続されます。返金については、サービス利用開始から30日以内であれば理由を問わずフル返金対応しています。

Q. セキュリティとデータ保護について教えてください

A. SOC 2 Type IIに準拠し、データは暗号化（SSL/TLS）して米国とEUのデータセンターに保存されます。GDPR対応済みで、バックアップは日次で実行。また、IPアドレス制限やTwo-Factor Authentication（2FA）による多要素認証も標準搭載されています。

Q. 他ツールとの連携は可能ですか？

A. Zapier経由で1000以上のアプリと連携可能です。特にSlack、Google Workspace、Microsoft 365との連携が充実しており、EnterpriseプランではREST APIも利用できます。会計ソフト（QuickBooks）やメール配信ツール（Mailchimp）との自動同期も設定できます。

Q. 導入にかかる時間はどれくらいですか？

A. 基本設定は約30分、チーム全体での運用開始まで1〜2週間が目安です。既存データの移行量によって前後しますが、CSVインポート機能により大量データも効率的に取り込めます。段階的導入により、運用しながら機能を拡張していくことをお勧めします。

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まとめ：Flowluはオールインワン業務管理を求める企業におすすめ

Flowluは以下のような方に最適です：

• 統合管理でコスト削減したい: 複数のSaaSツール料金を一本化し、月額コストを抑えたい中小企業
• プロジェクトから請求まで自動化: 受注後のプロジェクト実行から請求書発行まで、手作業を減らして効率化したい企業
• データドリブン経営を実現: プロジェクト収益性や営業パフォーマンスをリアルタイムで分析し、経営判断に活用したい経営者

Flowlu 始め方として、まずは無料プランでタスク管理を試し、チームに馴染んできたらCRMや請求書機能を段階的に導入することで、スムーズな業務改善が実現できるでしょう。

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