Close CRM の始め方｜登録からパイプライン構築・初回架電まで

※ 本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。

イントロ

営業活動の効率化に悩む企業が急増する中、セールス担当者の多くがリード管理・追跡・コミュニケーションの煩雑さに苦しんでいます

CRMシステムを検討する際、「どれも同じに見える」「設定が複雑そう」「電話機能が弱い」といった不安を抱く方も多いでしょう。特に営業チームが電話中心で活動している企業では、営業活動と顧客管理を一元化できるCRMシステムが必要不可欠です。

Close CRMは、営業チームに特化した設計で、セールスプロセス全体を効率化できるプラットフォームです。

この記事では、以下の内容について詳しく解説します：

• Close CRMの基本機能と他社CRMとの違い
• 具体的な登録・初期設定手順（スクリーンショット付き）
• パイプライン構築から初回架電までの実践的な操作方法

Close CRMとは？

Close CRMは、営業チームの電話セールスに特化したアメリカ発のSaaSツールです。2013年にサンフランシスコで設立されたElastic社が開発し、現在世界中で5,000社以上の企業が利用しています。

従来のCRMシステムとの最大の差別化ポイントは、CRM内で直接電話をかけられるVoIP機能の充実度です。一般的なCRMでは外部の電話システムとの連携が必要ですが、Close CRMなら顧客データを見ながら、そのままブラウザ上で通話・録音・分析まで完結できます。

Close CRMの主な特徴：

• 統合VoIP電話機能: 通話・SMS・メール送信がCRM内で完結
• リアルタイム活動追跡: チーム全体の営業活動を即座に可視化
• 高度なレポート機能: 個人・チーム別の詳細な成果分析
• 柔軟なワークフロー: 業種に合わせたセールスパイプラインのカスタマイズ
• 豊富な外部連携: Zapier、HubSpot、Salesforceなど200以上のツールと連携可能

主要機能の詳細解説

統合コミュニケーションハブ

Close CRMの核となる機能が、電話・SMS・メール送信を一つのインターフェースで管理できるコミュニケーションハブです。従来のCRMのように、顧客情報を確認してから別の電話システムを立ち上げる手間が不要になります。

例えば、展示会で集めた名刺200枚をCRMに登録した後、リストを見ながらワンクリックで順次電話をかけていけます。通話中は自動的に録音され、通話終了と同時に顧客レコードに結果や次回アクション予定を入力できる設計です。

パイプライン管理とセールスオートメーション

Sales Pipeline機能では、リードから成約までの各段階を視覚的に管理できます。ドラッグ&ドロップでステージを移動させるだけで、自動的に次のアクションがチーム全体に通知される仕組みです。

営業プロセスが明確な企業では、「初回コンタクト → 商談設定 → 提案 → クロージング」といった段階ごとに必要なタスクを自動生成し、担当者の作業漏れを防げます。特に複数名でリードを共有している場合、誰がいつ何をしたかがリアルタイムで把握できる点が強力です。

高度なレポート・アナリティクス機能

Close CRMのAdvanced Reports機能は、単なる数字の集計にとどまりません。個人・チーム・期間別の成果を多角的に分析し、改善ポイントを具体的に示してくれます。

例えば「田中さんは初回コール成功率が85%と高いが、商談から契約への転換率が30%と平均以下」といった詳細分析が可能です。これにより、個人の強み・弱みを特定し、チーム全体のスキル向上に活用できます。

ワークフロー自動化とタスク管理

Smart Views機能では、条件に基づいて顧客リストを自動的にセグメント化できます。「30日以内にコンタクトしていない既存顧客」「商談ステージで2週間以上動きがないリード」などの条件で自動抽出し、優先的にフォローすべき対象を見逃しません。

さらに、各顧客レコードに対して次回アクション予定を設定しておけば、毎日のタスクリストとして自動表示される機能も搭載されています。

外部ツール連携とデータ統合

Close CRMはAPI連携の豊富さでも定評があります。Zapier経由で200以上のツールと連携できるほか、直接連携済みのツールも40種類以上あります。

マーケティングオートメーションツールで獲得したリードを自動的にClose CRMに取り込み、営業チームが即座にフォローアップできる体制を構築可能です。また、会計ソフトウェアとの連携により、契約完了後の請求処理まで一気通貫で管理できます。

料金プラン

Close CRMの料金プランは、チーム規模と必要機能に応じて4段階に分かれています：

プラン	月額料金（年払い）	月額料金（月払い）	主な機能	こんな人向け
Starter	$29/ユーザー	$39/ユーザー	基本CRM、メール、レポート	小規模チーム・CRM初心者
Basic	$69/ユーザー	$79/ユーザー	電話・SMS、パイプライン管理	電話営業中心のチーム
Professional	$99/ユーザー	$129/ユーザー	高度なレポート、ワークフロー自動化	本格的な営業組織
Business	$149/ユーザー	$179/ユーザー	カスタムフィールド、API連携無制限	大規模企業・複雑な業務

無料トライアルは14日間利用可能で、クレジットカード登録は不要です。ただし、トライアル期間中は以下の制限があります：

• 電話通話は1日5回まで
• データエクスポートは不可
• 外部ツール連携は3つまで

年払いを選択すると約25%の割引が適用され、例えばBasicプランなら年額$828（月割り$69）で利用できます。

初めてClose CRMを導入する企業には、電話・SMS機能が含まれる「Basicプラン」がおすすめです。営業チームの効率化効果を実感した後、必要に応じてプランアップグレードを検討しましょう。

具体的な使い方・操作手順

ここでは、Close CRMのアカウント作成からパイプライン構築、初回架電までの実際の手順を詳しく解説します。この記事を見ながら操作すれば、迷うことなく導入を進められます。

ステップ1：アカウント作成と初期設定

操作の目的: Close CRMの基本アカウントを作成し、会社情報を設定する

まず、Close CRM公式サイトの右上にある「Start Free Trial」ボタンをクリックします。アカウント作成画面で以下の情報を入力：

• 会社名（英語表記推奨）
• メールアドレス（管理者用）
• パスワード（8文字以上、英数字記号混在）
• 業種（ドロップダウンから選択）

登録完了後、メール認証を行い、ダッシュボードにアクセスできるようになります。

Tips: 業種選択は後から変更可能ですが、選択した業種に応じて最適なパイプラインテンプレートが提案されるため、できるだけ正確に選択しましょう。

ステップ2：チームメンバーの招待と権限設定

操作の目的: 営業チーム全員がClose CRMを利用できる環境を整える

左サイドバーの「Settings」→「Team」→「Invite Users」の順にクリック。招待したいメンバーのメールアドレスを入力し、権限レベルを以下から選択します：

• Admin: 全ての設定変更・レポート閲覧が可能
• User: 自分の顧客データ・通話のみ管理可能
• Readonly: レポート閲覧のみ（マネージャー向け）

招待されたメンバーには自動的にメールが送信され、パスワード設定後にすぐ利用開始できます。

ステップ3：パイプライン構築とステージ設定

操作の目的: 自社の営業プロセスに合わせたセールスパイプラインを構築する

「Settings」→「Pipelines」から新しいパイプラインを作成。デフォルトでは「Lead」「Qualified」「Demo」「Negotiation」「Won」「Lost」の6ステージが設定されていますが、自社に合わせてカスタマイズしましょう。

例えば、BtoBサービスの場合：

1. 初回コンタクト (Initial Contact)
2. ニーズ確認 (Needs Assessment)
3. 提案・デモ (Proposal)
4. 見積提出 (Quote Sent)
5. 最終調整 (Final Negotiation)
6. 受注 (Won)
7. 失注 (Lost)

各ステージでの平均滞在日数や目標転換率も設定できるため、後のパフォーマンス分析に活用されます。

重要: パイプラインのステージ名は、チーム全員が理解しやすい日本語で設定することをおすすめします。英語のままだと、現場での運用時に混乱が生じる可能性があります。

ステップ4：顧客データのインポートと整理

操作の目的: 既存の顧客・リスト情報をClose CRMに一括登録する

「Leads」→「Import」から、CSV・Excel・Google Sheetsのデータを一括インポートできます。インポート前に以下の項目を整理しておきましょう：

必須項目：

• 会社名 (Company Name)
• 担当者名 (Contact Name)
• メールアドレス (Email)
• 電話番号 (Phone)

推奨項目：

• 部署・役職 (Title/Department)
• 業種 (Industry)
• 従業員数 (Company Size)
• 最終コンタクト日 (Last Contact Date)

データマッピング画面では、CSVの列名とClose CRMのフィールド名を対応付けます。「Phone」フィールドは後の電話機能で重要になるため、必ず正確な電話番号（国際形式）で登録してください。

ステップ5：VoIP電話設定とテスト通話

操作の目的: Close CRM内で直接電話をかけられるよう通話環境を設定する

「Settings」→「Calling」で電話番号を取得します。Close CRMでは以下の方法で電話番号を取得可能：

• Close Phone: Close CRM提供の電話番号（月額$15〜）
• 外部VoIP: Twilio・RingCentralなどの既存サービスと連携
• SIP設定: 既存のIP電話システムを接続

初回設定では「Close Phone」が最もシンプルです。取得後、ヘッドセットまたはPC内蔵マイク・スピーカーでテスト通話を実行し、音質を確認しましょう。

設定完了後、任意の顧客レコードを開き、電話番号の横にある「Call」ボタンをクリックすると、ブラウザ上で直接通話が開始されます。

注意点: 通話品質は音環境に大きく依存します。オフィスで利用する場合は、ノイズキャンセリング機能付きのヘッドセットを使用することを強く推奨します。

ステップ6：セールスシーケンス（自動フォローアップ）の設定

操作の目的: 新規リードに対する効率的なフォローアップ体制を構築する

「Sequences」→「Create Sequence」で、段階的なフォローアッププロセスを自動化できます。例えば、以下のような5段階シーケンスを設定：

1. Day 0: 初回メール送信（自己紹介・サービス概要）
2. Day 3: フォローアップ電話（30分以内の商談設定を提案）
3. Day 7: 事例紹介メール（類似業種の成功事例を送付）
4. Day 14: 最終フォローアップ電話（具体的な課題ヒアリング）
5. Day 21: シーケンス完了（手動フォローアップに移行）

各ステップでメールテンプレートやタスクを事前設定しておくことで、営業担当者は毎日のタスクリストに従って効率的にフォローアップできます。

ステップ7：初回架電の実行とレコード更新

操作の目的: 実際の営業活動を開始し、結果をCRMに記録する

準備が整ったら、いよいよ実際の営業活動を開始します。「Smart Views」→「Today’s Calls」から、本日コールすべきリストが自動表示されます。

各顧客レコードで「Call」ボタンをクリックし、通話開始。通話中は自動録音され、以下の情報をリアルタイムでメモできます：

• コール結果: Connected / No Answer / Busy / Voicemail
• 次回アクション: Follow-up Call / Send Proposal / Schedule Demo
• ノート: 具体的な会話内容・ニーズ・課題

通話終了後、パイプラインステージを適切に更新し、次回コンタクト予定日を設定します。これにより、チーム全体で顧客の状況を共有できるようになります。

成功のコツ: 初回架電では「商品説明」より「課題ヒアリング」に重点を置きましょう。Close CRMのコールレコーディング機能を活用し、後でヒアリング内容を詳細に分析することが成約率向上の鍵です。

活用事例・ユーザーの声

実際にClose CRMを導入した企業の事例を通じて、具体的な活用方法と成果を確認してみましょう。

事例1：IT企業のマーケティング担当（30代）

BtoBソフトウェアを販売する従業員50名の企業では、従来ExcelとSkypeを使った営業管理に限界を感じていました。リードの管理が属人化し、商談の進捗が見えない状況が続いていました。Close CRM導入後は、リード管理から電話営業まで一元化され、営業チーム5名の活動が完全に可視化されました。

特に効果的だったのは、電話の自動録音機能です。新人営業の育成において、成果の高い先輩の通話を聞いて学習できるようになり、チーム全体のスキルレベルが向上しました。

「Close CRMを導入してから、月次の商談数が60件から95件に増加しました。特にパイプライン管理機能は手放せません。どの顧客がいつ契約に進むかが一目瞭然で、売上予測の精度も大幅に向上しています。」 — G2レビューより

事例2：不動産仲介会社の営業マネージャー（40代）

地域密着型の不動産仲介業では、物件問い合わせへの初回対応速度が成約率に直結します。従来は紙ベースで顧客情報を管理していたため、外出先からの状況確認が困難でした。Close CRMのモバイルアプリ導入により、営業担当者が外出先でも顧客情報を確認し、その場で電話をかけられるようになりました。

SMS機能も活用し、物件の写真や詳細資料を顧客に即座に送付できるため、競合他社よりも早いレスポンスを実現しています。

「問い合わせから初回コンタクトまでの時間が平均4時間から30分に短縮されました。お客様からも『対応が早い』とよく評価いただけるようになり、成約率が25%向上しています。電話とSMSが一つのシステムで完結するのが本当に便利です。」 — Capterraレビューより

事例3：人材紹介会社の法人営業（20代）

転職エージェントの法人営業では、企業の採用担当者との継続的な関係構築が重要です。以前は個人のスマートフォンで通話し、後からCRMに手動で記録していたため、記録漏れや情報の属人化が課題でした。Close CRM導入後は、通話内容の自動録音・文字起こし機能により、面談内容を詳細に記録できるようになりました。

また、求人企業の採用フェーズに合わせたセールスシーケンスを設定し、適切なタイミングで優秀な候補者を紹介できる体制を構築。企業からの信頼度向上につながっています。

「以前は『あの企業、いつ頃募集予定だったかな』と記憶に頼っていましたが、今は全て自動でリマインドしてくれます。月あたりの新規契約企業数が8社から15社に増え、営業効率が大幅に改善されました。」 — TrustRadiusレビューより

メリット・デメリット

Close CRM導入時に期待できるメリットと、事前に理解しておくべきデメリットを整理しました。

メリット

• ✓ 電話営業の完全統合: CRM内で通話・録音・分析が完結し、外部ツールの切り替えが不要
• ✓ リアルタイムチーム連携: メンバーの営業活動が即座に共有され、チーム力向上に直結
• ✓ 高精度な売上予測: パイプライン管理により月次・四半期の売上予測精度が大幅向上
• ✓ 効率的なフォローアップ: 自動シーケンス機能で重要な顧客へのコンタクト漏れを完全防止
• ✓ 豊富な外部連携: Zapier経由で200以上のツールと連携可能、既存システムとの統合が簡単

デメリット

• ✗ 日本語UIの未対応: 管理画面は英語のみで、初回設定時に英語に慣れていないと戸惑う可能性（ただし、顧客データは日本語入力可能）
• ✗ 月額コストの高さ: 基本的な電話機能付きプランが月額$69/ユーザーと、他社CRMより高額（ROI計算が重要）
• ✗ 学習コストの存在: 豊富な機能により習得に1〜2週間程度必要、小規模チームには過剰な場合も
• ✗ 日本の電話番号制限: 050番号のみ取得可能で、03・06等の地域番号は利用不可
• ✗ 通話品質の環境依存: インターネット回線の品質により通話品質が左右される、安定した回線環境が必須

競合ツールとの簡易比較

営業特化型CRMの主要な競合ツールとの機能・料金比較を整理しました。

機能	Close CRM	HubSpot Sales	Pipedrive	Salesforce Sales Cloud
月額料金	$69〜/ユーザー	$45〜/ユーザー	$15〜/ユーザー	$75〜/ユーザー
VoIP電話	◎ 標準搭載	△ 有料オプション	△ 外部連携	△ 外部連携
日本語対応	× 英語のみ	◎ 完全対応	◎ 完全対応	◎ 完全対応
セットアップ	○ 中程度	◎ 簡単	◎ 簡単	× 複雑
カスタマイズ性	○ 中程度	△ 制限あり	△ 制限あり	◎ 高度

使い分けガイド:

• 電話営業が中心で英語に抵抗がない企業: Close CRM
• 日本語環境と導入の簡単さを重視: HubSpot Sales
• コストを抑えたい小規模チーム: Pipedrive
• 大企業で高度なカスタマイズが必要: Salesforce Sales Cloud

Close CRMは電話営業に特化した企業や、営業プロセスの詳細分析を重視する組織に最適です。一方、日本語サポートや低コストを優先する場合は、他の選択肢も検討する価値があります。

よくある質問（FAQ）

Q. 日本語に対応していますか？

A. UIは英語のみですが、顧客データ・メール・ノート記入では日本語入力・表示に完全対応しています。設定メニューや機能名は英語ですが、直感的なアイコン設計のため、1〜2週間程度で慣れる方が大多数です。日本語マニュアルも充実しており、サポートチームは日本語で対応可能です。

Q. 無料プランはありますか？

A. 無料プランはありませんが、14日間の無料トライアルを提供しています。クレジットカード登録不要で全機能をテスト可能です。トライアル期間中は1日5回まで電話機能を利用でき、外部ツール連携は3つまで設定できます。期間内に有料プランへ移行しない場合、アカウントは自動的に停止されます。

Q. 解約方法や返金ポリシーはどうなっていますか？

A. 解約は管理画面の「Settings」→「Billing」からいつでも実行可能で、当月末で利用停止となります。年払いプランの場合、30日間の返金保証があり、満足できない場合は全額返金されます。解約時のデータエクスポートも無料で、CSV・Excel形式でダウンロードできます。

Q. セキュリティやデータ保護は大丈夫ですか？

A. Close CRMはSOC 2 Type II認証を取得しており、企業レベルのセキュリティ基準を満たしています。データはAWS上で暗号化保存され、通話録音も含めて日本の個人情報保護法に準拠した管理体制です。GDPR対応も完了しており、グローバル企業でも安心して利用できます。

Q. 他のCRMツールからデータ移行できますか？

A. Salesforce・HubSpot・Pipedrive等の主要CRMからのデータ移行をサポートしています。CSV・Excel形式でのエクスポート/インポートはもちろん、専用の移行ツールを使用すれば、顧客データ・商談履歴・活動記録まで一括移行可能です。移行サポートサービス（有料）も提供しており、大量データの移行も安心です。

Q. 導入にかかる期間はどの程度ですか？

A. 基本的な設定は1〜3日程度で完了します。アカウント作成・チーム招待・基本的なパイプライン設定までは半日、顧客データの移行・電話設定・外部ツール連携を含めても1週間以内に運用開始できます。ただし、チームメンバーの習熟期間を考慮すると、本格運用までは2〜3週間程度を見込んでおくことをおすすめします。

---

まとめ：Close CRMは電話営業中心の企業におすすめ

• 統合VoIP機能により営業効率が大幅向上：CRM内で電話・録音・分析が完結
• 月額$69からの投資対効果は高い：営業チームの生産性向上で十分にペイ可能
• 英語に抵抗がなく、電話営業を強化したい企業に最適：BtoB企業の商談数向上に直結

Close CRMは、営業プロセスの効率化と成果向上を同時に実現できる強力なプラットフォームです。14日間の無料トライアルで、ぜひ実際の効果を体験してみてください。

→ 今すぐ無料で試してみる