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Close CRM とは？インサイドセールス特化CRMの全機能解説

リード管理からクロージングまでの営業プロセスが複雑化し、電話営業やメール営業の効果測定に苦労していませんか。従来のCRMツールでは、インサイドセールスに特化した機能が不足しており、営業チームの生産性向上に限界を感じている企業も少なくありません。

Close CRMは、このような課題を解決するインサイドセールス専用に設計されたCRMシステムです。電話とメールを中心とした営業活動を効率化し、チーム全体の成約率向上を実現します。

この記事では以下の点について詳しく解説します：

• Close CRMの基本機能と他社との違い
• 具体的な設定方法と使い方の手順
• 料金プランと導入事例による効果検証

Close CRM とは？

Close CRM は、インサイドセールスチーム向けに特化した営業管理システムです。アメリカのClose.com社が2013年に開発し、現在世界中で5,000社以上の営業組織に導入されています。

最大の差別化ポイントは、内蔵型の電話・SMS・メール機能です。外部ツールとの連携が不要で、CRM内から直接顧客とのコミュニケーションが完結する設計となっています。これにより、営業活動のログが自動的に蓄積され、データの散逸を防げます。

主な特徴：

• 電話・SMS・メール機能をCRM内に完全統合
• リアルタイムでの営業活動追跡とレポート生成
• 自動化ワークフロー（シーケンス機能）による効率化
• モバイルアプリでの外出先からの営業活動対応
• APIによる他システムとの柔軟な連携

主要機能の詳細解説

統合コミュニケーション機能（Built-in Communication）

Close CRMの最大の強みは、電話・SMS・メールがすべてCRM内で完結する点です。外部の通話ツールやメールクライアントを起動する必要がなく、顧客情報を確認しながらシームレスにコミュニケーションが取れます。

例えば、見込み客リストから直接ワンクリックで電話をかけ、通話内容は自動的に録音・記録されます。通話後すぐに商談の進捗ステータスを更新し、フォローアップメールの送信まで一連の流れで実行できます。

Tip: 国際電話にも対応しており、日本から海外顧客への営業活動も月額料金内で利用可能です。

スマートビュー機能（Smart Views）

営業担当者ごとに最適化されたカスタマイズ可能なダッシュボードを提供します。今日やるべきタスク、優先度の高いリード、フォローアップが必要な案件を自動的に抽出して表示する機能です。

具体的には、「過去3日間連絡が取れていない熱いリード」「契約期限が1週間以内の提案済み案件」といった条件でリストを自動生成。営業担当者は毎朝のログイン時に、その日の優先業務が一目で把握できます。

シーケンス機能（Sequences）

メールとタスクを組み合わせた自動化ワークフローを構築できる機能です。リードの行動や属性に応じて、適切なタイミングで適切なメッセージを自動送信します。

例えば、資料ダウンロード後のリードに対して「1日後：お礼メール」「3日後：事例紹介」「1週間後：営業担当からの電話タスク生成」といったシーケンスを設定。手動でのフォローアップ漏れを防ぎ、リードナーチャリングの品質を標準化できます。

詳細レポート・分析機能（Reporting & Analytics）

営業チームのKPI追跡とパフォーマンス分析に特化したレポート機能を提供します。個人別・チーム別の通話時間、メール開封率、成約率をリアルタイムで可視化。

特に「Call Analytics」機能では、通話時間と成約率の相関関係、最適な架電時間帯、トーク内容の分析まで実行できます。営業マネージャーは、どの担当者がどの段階でつまずいているかを具体的に把握し、適切なコーチングを提供できます。

モバイル対応・外出先営業サポート

iOS・Android対応のネイティブアプリにより、外出先からでもフル機能を利用可能です。顧客先での商談中にその場で契約ステータスを更新し、次回アポイントの調整まで完結できます。

オフライン時のデータ同期にも対応しており、電波の悪い場所での営業活動も問題なく継続できる設計となっています。

料金プラン

プラン名	月額料金（年払い）	月額料金（月払い）	主な機能	こんな人向け
Startup	$29/ユーザー	$35/ユーザー	基本CRM、メール・電話機能、レポート	小規模チーム向け（5名以下）
Professional	$69/ユーザー	$83/ユーザー	シーケンス機能、高度なレポート、API	成長企業向け（5-20名）
Business	$119/ユーザー	$143/ユーザー	全機能、カスタムフィールド、優先サポート	大規模組織向け（20名以上）

無料トライアルは14日間利用可能で、すべての機能を制限なく試用できます。ただし、通話・SMS送信は月100件までの制限があるため、本格的な営業活動での評価は有料プランでの検証が推奨されます。

年払いを選択すると約17%の割引が適用され、さらに初年度は50%オフのキャンペーンを不定期で実施しています。

推奨: まずはProfessionalプランがおすすめです。シーケンス機能とAPI連携により、既存の営業プロセスとの統合がスムーズに行えます。

具体的な使い方・操作手順

以下では、Close CRMを導入してから実際に営業活動を開始するまでの具体的な設定手順を解説します。この手順に従えば、導入後1週間以内に本格運用を開始できます。

ステップ1：アカウント作成と基本設定

目的: 組織情報の登録と管理者権限の設定

Close CRM公式サイトの「Start Free Trial」から登録を開始します。右上の「Sign Up」をクリックし、会社名・業界・チーム規模を入力。メール認証後、管理者アカウントでログインできます。

ログイン後は「Settings」→「Organization」で会社情報を詳細入力。特に「Time Zone」を「Asia/Tokyo」に、「Currency」を「JPY」に設定することで、レポートの時刻表示と金額表示が日本向けになります。

注意点: 初期設定の通貨設定は後から変更できないため、必ず最初に設定してください。

ステップ2：営業パイプラインのカスタマイズ

目的: 自社の営業プロセスに合わせたステージ設定

左サイドバーの「Settings」→「Lead Statuses」を選択。デフォルトの「Potential」「Qualified」「Customer」を、自社の営業フローに合わせて変更します。

例：「初回接触」「ニーズ確認」「提案」「見積提示」「契約」「失注」

各ステージには確率を設定（見積提示：70%など）し、売上予測の精度を向上させます。ステージ間の移動は「Won」「Lost」フラグで管理され、成約率レポートの自動生成に活用されます。

ステップ3：チームメンバーの招待と権限設定

目的: 営業チームの階層構造とアクセス権限の構築

「Settings」→「Users」から「Invite User」をクリック。メールアドレス入力後、役割を「Admin」「User」「Read-only」から選択します。

マネージャークラスは「Admin」、営業担当者は「User」、経営陣のレポート閲覧用は「Read-only」が適切です。招待メールからの初回ログイン時に、各ユーザーが個人プロフィールを設定します。

セキュリティ設定: 「Two-Factor Authentication」を必須化することで、顧客データの安全性を確保できます。

ステップ4：リードデータのインポート

目的: 既存の顧客・見込み客データをClose CRMに移行

「Leads」→「Import」から、CSV形式でのデータインポートを実行します。事前に既存データを以下の項目で整理してください：

• Company（会社名）
• Contact Person（担当者名）
• Email（メールアドレス）
• Phone（電話番号）
• Status（現在のステータス）

1回のインポートで最大10,000件まで処理可能。重複データは自動検知されますが、「Merge」「Skip」の判断は手動確認が必要です。

ステップ5：コミュニケーション機能の初期設定

目的: 電話・メール・SMS機能を日本の営業スタイルに最適化

「Settings」→「Calling」で通話機能を設定。「Outbound Caller ID」で発信者番号を登録（日本の固定電話番号推奨）。通話録音は「Always Record」に設定し、コンプライアンス要件を満たします。

メール設定では「Settings」→「Email」→「Connect Email Account」で、既存の営業用メールアドレス（Gmail、Outlook）を連携。送信済みメールが自動的にリード履歴に記録され、チーム内での情報共有が促進されます。

日本語表示対応: 顧客名・会社名の日本語入力に対応していますが、UIは英語のみです。Chrome翻訳機能の活用を推奨します。

ステップ6：自動化シーケンスの構築

目的: 定型的なフォローアップ業務の自動化による効率向上

「Sequences」→「Create Sequence」で、リードナーチャリング用の自動ワークフローを作成します。

テンプレート例：「新規リード向け7日間フォローアップ」

• Day 1: お礼メール送信
• Day 3: 会社紹介資料添付メール
• Day 5: 電話アクション（営業担当へのタスク生成）
• Day 7: 導入事例メール送信

各ステップには「条件分岐」を設定可能。メール開封・リンククリック・電話応答などの行動に応じて、次のアクションを自動判定します。

ステップ7：レポートダッシュボードのカスタマイズ

目的: 営業KPIの可視化と定期レビュー体制の構築

「Reports」セクションで、チーム用・個人用のダッシュボードを作成します。推奨指標は以下の通り：

• 月次新規リード数
• ステージ別案件数・金額
• 個人別通話時間・メール送信数
• 成約率・平均案件サイズ

レポートは「Daily」「Weekly」「Monthly」で自動メール配信に設定し、マネジメント層への定期報告を自動化できます。

活用事例・ユーザーの声

事例1：IT企業のマーケティング担当（30代）

導入前は月500件のWebリードに対して、Excel管理での手動フォローアップを実施。担当者間での重複連絡や、フォローアップ漏れが頻発し、見込み客の10%程度しか商談化できない状況でした。

Close CRM導入後、シーケンス機能により初回接触からクロージングまでの標準プロセスを構築。自動メール配信とタスク生成により、フォローアップ率が95%以上に向上し、商談化率も18%まで改善されました。

「特にSmart View機能で、今日やるべき優先タスクが一目でわかるようになったのが大きいです。月20時間かかっていた進捗管理が5時間に短縮され、その分を顧客との対話時間に充てられています。」 — G2レビューより

事例2：人材紹介会社の営業マネージャー（40代）

5名の営業チームで月1,000件の企業開拓を実施していましたが、個人の営業スタイルに依存した属人的な管理が課題でした。新人の育成に3ヶ月以上かかり、チーム全体の売上が不安定な状態が続いていました。

Close CRMの通話録音機能とレポート機能により、トップセールスの商談内容を分析し、標準トークスクリプトを作成。新人教育期間を1ヶ月に短縮し、チーム全体の平均成約率が12%から20%に向上しました。

「電話・メール・進捗管理がひとつのシステムで完結するため、営業担当者のシステム習得コストが大幅に削減されました。特にリアルタイムでの活動追跡により、適切なタイミングでのコーチングが可能になっています。」 — Capterraレビューより

事例3：SaaS企業の海外展開担当（20代）

日本から北米市場への新規開拓において、時差や言語の壁により効率的なリードフォローアップが困難でした。現地時間に合わせた連絡タイミングの調整や、英語でのメール作成に多くの時間を費やしていました。

Close CRMのタイムゾーン自動調整機能と、メールテンプレート機能により、現地時間での最適なタイミングでの自動連絡を実現。月の新規商談数が15件から35件に増加し、海外売上が前年比280%に成長しました。

「シーケンス機能で現地の営業時間に合わせた自動フォローアップができるため、24時間体制での営業活動が可能になりました。APIで既存の顧客管理システムと連携し、日本・海外の営業データを統合管理できている点も評価しています。」 — TrustRadiusレビューより

メリット・デメリット

メリット

• ✓ オールインワン設計: 電話・メール・CRMが完全統合されており、外部ツールとの連携コストが不要
• ✓ インサイドセールス特化: 電話営業とメール営業に最適化された機能セットで、即戦力として活用可能
• ✓ 自動化による効率化: シーケンス機能により定型業務を80%以上削減でき、営業担当者は商談に集中可能
• ✓ リアルタイム分析: 営業活動の全データがリアルタイムで可視化され、マネジメントの意思決定速度が向上
• ✓ モバイル完全対応: 外出先・移動中でもフル機能を利用でき、営業機会を逃さない

デメリット

• ✗ 日本語UI非対応: インターフェースは英語のみで、導入初期は操作に慣れるまで時間が必要
• ✗ 高額な料金設定: 月額$69〜と他のCRMツールと比較して高価格帯で、小規模企業には負担が大きい
• ✗ 複雑な機能設定: 高機能な分、初期設定が複雑で、導入コンサルティングの検討が推奨される
• ✗ 日本国内サポート限定: カスタマーサポートは英語対応のみで、緊急時の対応に時差が発生する可能性
• ✗ データ移行の手間: 既存CRMからの移行時は、データクレンジングと項目マッピングに工数が発生

競合ツールとの簡易比較

項目	Close CRM	HubSpot CRM	Salesforce
月額料金	$69〜	無料〜$890	$25〜$300
通話機能	内蔵	オプション	外部連携
日本語対応	部分対応	完全対応	完全対応
導入難易度	中程度	簡単	高い
インサイドセールス特化	◎	△	○

使い分けガイド：インサイドセールス中心の営業スタイルならClose CRM、マーケティング統合を重視するならHubSpot、大規模なエンタープライズ要件ならSalesforceが最適です。Close CRMは「電話とメールでの直接営業」に特化しており、この領域では他ツールを上回る使いやすさを提供します。

よくある質問（FAQ）

Q. 日本語に対応していますか？

A. UIは英語のみですが、顧客データ（会社名、担当者名、メモなど）では日本語入力・表示に完全対応しています。Chrome翻訳機能を使用することで、操作性の問題はほぼ解決できます。また、メールテンプレートや通話メモも日本語で作成可能です。

Q. 無料プランはありますか？

A. 無料プランはありませんが、14日間の無料トライアルで全機能を制限なく利用できます。トライアル期間中は通話100件/月、SMS50件/月の制限がありますが、基本的なCRM機能とメール機能は無制限で試用可能です。

Q. 解約方法や返金ポリシーはどうなっていますか？

A. 解約は管理画面の「Settings」→「Billing」からいつでも実行可能で、違約金は発生しません。年払いプランの場合、未使用期間分の日割り返金に対応しています。解約後もデータは30日間保持され、CSV形式でのエクスポートが可能です。

Q. セキュリティやデータ保護の対策はしっかりしていますか？

A. SOC 2 Type IIおよびGDPR準拠のセキュリティ基準を満たしています。データは米国およびヨーロッパのAWSサーバーで暗号化保存され、通話録音データも同様に保護されます。二要素認証、IPアドレス制限、監査ログ機能により、企業レベルのセキュリティ要件に対応しています。

Q. 他のツールとの連携はできますか？

A. REST APIとWebhookにより、Zapier、Slack、HubSpot、Salesforce、Google Workspace、Microsoft 365などの主要ビジネスツールと連携可能です。特にマーケティングオートメーションツールとの連携により、リード獲得から成約までの一気通貫した管理が実現できます。

Q. 導入にかかる時間と必要なリソースはどの程度ですか？

A. 基本設定は1日、データ移行とチーム研修を含めても1週間程度で本格運用を開始できます。ただし、シーケンス機能やAPI連携などの高度な設定を行う場合は、2-3週間の準備期間を推奨します。導入サポートサービス（別料金）も提供されており、スムーズな移行が可能です。

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まとめ：Close CRM はインサイドセールス中心の営業組織におすすめ

• 統合コミュニケーション機能により、電話・メール・CRMを一元管理でき、営業効率が大幅向上
• 月額$69からの料金設定で高機能を利用でき、ROIの観点からもコストパフォーマンスが優秀
• 5-50名規模の成長企業で、インサイドセールスの標準化と自動化を目指す組織に最適

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